数字经济时代,算力作为“底层驱动力”正在改变千行万业,并对经济社会的发展产生广泛且深刻的影响。以服务器为代表的算力基础设施,也迎来了一片欣欣向荣的景象。
日前, IDC发布的《 2024第二季度中国 X86服务器市场报告》显示: 2024年上半年,中国 X86服务器市场的出货量同比增长 10.4%,供应商收入增长 31.3%。特别在 2024年第二季度,供应商收入同比大幅度增长 58.5%。
增长的情况超过了此前 IDC做过的预测,在市场的积极表现背后看细分赛道,超大规模云服务商和网络公司依然是通用服务器增量的大多数来自,而在企业级赛道,智算和信创成为了驱动市场增长的两大引擎。
同时,由于服务器市场的整体向好,排名靠前的供应商均收获了不同程度的增长。值得一提的是,在去年首次进入服务器第一阵营的超云,再次凭借 36.4%的半年收入增速和 28.2%的出货量增速,成为了市场中的“领跑”品牌,稳固了其在国产服务器品牌第一梯队的地位。
政策面,今年的两会《政府工作报告》提出,要深入推动数字化的经济创新发展,制定支持数字化的经济高水平质量的发展政策,积极地推进数字产业化、产业数字化,促进数字技术和实体经济深层次地融合。并适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系。
这个 “适度超前 ”,就是针对算力的供需矛盾所做的针对性举措。尤其是 AI时代的创新呈现出指数级的跃迁,对 AI算力的需求也将是指数级的提升。而“超前部署”也势必将一部分未来的需求提前释放。
超云产品运营中心总经理田锋指出,“政策指导是算力行业的主要推动力之一,其实早在 2021年开始,随国家双碳政策、新基建、东数西算等一系列政策的逐一发布,算力需求慢慢的开始潜移默化的稳步提升。”
大模型技术的盛行,是 AI算力供不应求的一个主要动因。去年 10月,工信部联合有关部门印发《算力基础设施高水平质量的发展行动计划》设定的 2025主要目标中,智能算力的占比也达到了 35%。
田锋也表示,“从业务层面看, 2023年初大模型的爆发,全面引爆了智算需求,所以超云也从去年 4月从组织架构层面针对 AI进行重点调整,特别在推理场景,重点布局产品策略。”
如果说 AI代表的是业务型增量,那么信创市场则代表了存量的增量。总体而言,信创的目标是替代,但因为单机的价格更高,也带来了销售额的增长。“从行业客户的采购来看,金融已经接近 100%信创了,运营商等大行业也超过 50%的采购量都已转至信创,在电力行业信创的采购比例更高,在 2027年之前我们大家都认为这些大行业都会提前实现新增服务器采购的 100%信创化。”田锋说。
最后,从技术革新的角度,液冷服务器的稳步增长是一个明确的信号。 IDC预测:中国液冷服务器在 2024年的同比增长更快,其中互联网、政府和教育是主要的买家。
服务器整体市场的增长,当然由各个单一赛道的表现组成,那么,超云能够跑出超过市场平均增速的水平,到底是采取了何种策略?
其实,服务器市场的比拼也是另一种形态的“田忌赛马”,作为超云这样的市场挑战者,如果在中心赛道投入最大的资源,就只能按照既定的规则入场,也势必会卷入“红海”竞争。
所以,超云之所以能取得更快的市场增长,赛道的选择和“出牌”的方式,决定了其成长的速度。
无论是 AI还是信创,这一些因素既是市场的增量,也是传统服务器市场的变量。这种变量的出现,本身就有机会打破市场的原有格局。按照田锋的话说,“越是变化多端的时代,越是我们的机会。”
换句话说, IDC的排名更多是延续通用服务器时代的“历史”,这一格局会逐渐转变。
因为,如今的客户看待服务器品牌的内在逻辑已发生了转移。一个典型的特征是,客户在选择 AI服务器时首先是看采用了什么加速卡,品牌反而变得弱化,产品的内涵变得更加重要。
这种现象在信创领域也在同步发生,客户会从芯片的角度作为初选,而无论选择封闭与开放哪种架构方向,服务器整机的品牌都在同一个起跑线,通用服务器时代的排名已不完全成为参考标准。
也正是这种变化,才让超云通过更强自研能力,以好产品作为切入口,迅速收获了一大批行业客户。“过去一年,我们在金融行业的业务增长了几倍,也入围了很多大行,在互联网、能源和制造业也取得了大幅度的迅速增加。”田锋说。“同时,由于行业口碑的不断的提高,这些客户体验到超云的产品和服务后,反过来也在购买我们的通用服务器产品”。
通过差异化的市场赛道建立客户认知,以优质的产品和服务赢得客户信任,好的口碑反哺到传统业务,这让超云迅速实现了双线突破,成长速度变得更快。
通用服务器市场,超云绕开激烈的英特尔阵营的竞争,选择 AMD和 4路产品作为主打。同时强化渠道端,通过对 ISV做品牌授权和一体机的包装扩大销量。“我们的定位是做客户的增值引擎,不仅仅做品牌授权,同时还会做好软件支持。”田锋表示。
信创市场,超云的优点是更早的投入了自研,目前在海光和飞腾体系中,超云都能够给大家提供全自研的产品,也因此率先敲开了金融,能源,央企等行业市场的“大门”,在海光阵营,超云也是最重要的“玩家”之一。
在加速计算方面,超云的策略是重点投入推理机型,因而设立了 “推理之巅,超云为先 ”为发展目标,从训练模块的多功能 AI工作站、国产 AI服务器、训练优化 AI服务器,到推理模块的浸没式液冷机柜、高算力 GPU服务器等一系列先进产品,超云为用户更好的提供了从训练到推理的全流程解决方案。
在推理服务器市场,超云有两项核心能力起到了关键作用,一方面超云的整机搭配自研的 AI管理平台,包括对 GPU的和组网能力的“软实力”;另一方面,是模型工具能力,超云为客户提供一个 AI模型能力的工具,可以将不同的芯片和加速卡的推理能力进行直观的对比。也正是这些优质的服务,与全栈的推理服务器产品相配合,为超云进一步打开推理的市场奠定了基础。
以液冷市场为例,早在 2019年既开始提前布局,最初也是基于超算的技术体系进行探索,随着 AI趋势的兴起,研究重点很快转向液冷 AI技术上。田锋说,“当时,我们就预判到芯片功率的发展的新趋势,认为液冷的应用场景是明确存在的,再加上双碳和东数西算等政策的启动我们就更加确定液冷的未来。”
在液冷的布局上,超云也没有“贪多”,冷静分析市场的格局后,田锋认为,通用的冷板式液冷服务器无论从标准还是应用场景都很成熟了,而浸没式液冷因为对机房的要求很高,目前的销售也并不大。因此,超云聚焦在 AI冷板服务器和液冷服务器的改造项目,并在市场端收获颇丰。
田锋坦言,今年超云的销售增长也超乎了自己的预期,“年初制定全年产品业绩目标时,还认为是一个挑战巨大的任务,但是真实的情况是到今年的第三季度,我们就已经超额完成了年初制定的目标。”
对市场趋势的预判,技术研发的精准投入,丰富的产品和优质的服务相结合,取得这样快速的增长对超云来说,就是水到渠成!中国服务器市场上的“超云速度”,也由此诞生。
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